PRESS RELEASE
21 December 2023G

MBC GROUP Announces the Completion of Offering Period for Individual Investors and Final Allotment of Shares

MBC GROUP (“MBC” or the “Company”), one of the leading media and entertainment companies in the Middle East and North Africa (“MENA”) region, announces today the successful completion of the Retail Investor offering period and the Final Allotment of Shares in relation to its Initial Public Offering (the “IPO” or the “Offering”).

Following the successful completion of the institutional book-building period which set the Final Offer Price at SAR 25 per share and resulted in subscription coverage of approximately 66x the total offered shares, the retail investor offering took place from 14 December to 18 December 2023G. The number of shares that were allocated to the retail investor tranche was 3,325,500 shares, representing 10% of the total offering. The offering saw 359,464 retail investors place orders totalling SAR 1,465 million, reflecting a subscription coverage of 17.6 times the offered shares in this tranche. 

The Company allocated a minimum of 9 shares to each retail subscriber. The remaining shares will be allocated on a pro-rata basis based on demand size to the remaining demand with an average allocation factor of 0.1623%.   

Offering Details
- The Final Offer Price for the Offering has been set at SAR 25 per share, implying a market capitalization at listing of SAR 8.3 billion (USD 2.2 billion1).
-	The total size of the Offering is SAR 831 million (USD 222 million1).
-	The Offering comprises a primary offering of 33,250,000 new ordinary shares, representing 10% of the Company’s share capital (following the issuance of the Offer Shares and increase of the Company’s share capital).
-	Immediately following the listing on the Main Market of the Saudi Exchange (Tadawul), the Company is expected to have a free float of 10% (33,250,000) of its total shares (332,500,000).

____________
  FX Rate: USD 1 = SAR 3.75

small_Retail Subscription.png

thumbnail_Retail Subscription.png

Retail Subscription.png

خبر صحفي
21 ديسمبر 2023م


مجموعة إم بي سي تعلن عن انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد واكتمال عملية التخصيص النهائي للأسهم

تعلن مجموعة إم بي سي ("إم بي سي" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد واستكمال عملية التخصيص النهائي للأسهم المطروحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي (ويشار إليه بـ"الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

ويأتي ذلك بعد الاكتمال الناجح لعملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة من المؤسسات، وتحديد سعر الطرح النهائي بخمسة و عشرون 25 ريال سعودي للسهم الواحد، ما أدى إلى تغطية هذه الشريحة بما يقارب 66 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب. وبدأت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد من 14 حتى 18 ديسمبر 2023م، وبلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد  3,325,500 سهم عادي، تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح. وقد بلغ عدد المستثمرين الأفراد 359,464 مكتتب ووصلت قيمة طلباتهم الإجمالية مايقارب 1,465 مليون ريال سعودي، ما يعني تغطية شريحة الأفراد بواقع 17.6 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة لإكتتاب الإفراد.  

وخصصت الشركة 9 أسهم كحد أدنى لكل شخص من فئة المكتتبين الأفراد، فيما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب بها مع متوسط عامل تخصيص بنسبة 0.1623%.



_______________________
  سعر الصرف: 1 دولار أمريكي= 3.75 ريال سعودي

تفاصيل الطرح
-	تم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام بخمسة و عشرون 25 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.3 مليار ريال سعودي (2.2 مليار دولار أمريكي ).
-	يبلغ إجمالي حجم الطرح 831 مليون ريال سعودي (222 مليون دولار أمريكي1).
-	تتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة بطرح 33,250,000 سهم عادي جديد، تمثل ما نسبته 10% من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة).
-	بعد إتمام الإدراج في السوق الرئيسية مباشرةً، من المتوقع أن تصل نسبة الأسهم المملوكة من قبل الجمهور إلى 10% (33,250,000) من إجمالي أسهم الشركة (332,500,000).

Retail Tranche Subscription Press Release